Assistance de l’Etat du Gabon dans la mobilisation des ressources sur le marché financier de la zone CEMAC

ASCA a eu les rôles de Co-arrangeur et de co-chef de file pour l’emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de l’Etat du Gabon en 2016 « EOG 2016 – 2021 6,5% Net ». Le montant sollicité par l’État gabonais, notamment pour le financement d’infrastructures liées à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2017, était de 98 Mds FCFA. L’opération a été bouclée avec un montant total de souscriptions de 134,9 Mds FCFA.

Accompagnement de la République du Congo dans la réalisation d’un emprunt obligataire en 2016

Dans le cadre de l’emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de la République du Congo en 2016, « EOCG 2016 – 2021 6,5% Net », ASCA a pris part à l’opération en qualité de co-arrangeur et co-chef de file. Au terme de la période de souscription, ce sont 192 Mds FCFA qui ont été collectés au lieu des 150 Mds FCFA initialement demandés, soit un taux de souscription de 128,0%.

Accompagnement de l’Etat du Gabon sur le marché financier sous régional en 2017

En qualité de co-arrangeur et de co-chef de file, ASCA a accompagné l’État du Gabon dans l’arrangement d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne en 2017 « EOG 2017 – 2022 6,5% Net ». Cette émission obligataire d’un montant initial de 100 Mds FCFA a été couplée à une opération de titrisation des créances sur l’État. Ce mécanisme a permis à l’État de financer de financer diverses infrastructures et de procéder à l’apurement de sa dette intérieure. A son terme, l’opération a permis de mobiliser 131,4 Mds FCFA.

Arrangement et placement de l’emprunt obligataire de Gabon Special Economic Zone

En décembre 2018, ASCA a accompagné, en qualité d’arrangeur et de chef de file, la filiale gabonaise du groupe OLAM : Gabon Special Economic Zone (GSEZ) dans le cadre d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne « EOGSEZ 2018-2028 6,5% Brut ». Cette opération d’une maturité inédite en zone CEMAC a permis de collecter 14,1 Mds FCFA sur les 33 Mds sollicités.